Gestión y triaje de las notas de Beam Talk

🌍 Tenga en cuenta: Actualmente, esta función solo está disponible para clientes del Reino Unido y EE. UU.

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Navegación por la página de Notas de Beam Talk

A medida que crece el volumen de llamadas de su organización, resulta esencial gestionar de forma eficiente los resúmenes de llamadas entrantes. La vista general de Notas de Beam Talk permite a los profesionales y a los responsables de equipo filtrar, asignar y triar las notas entrantes en tiempo real.

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|  [ Filtrar ]   Asignado: Sin asignar v    Etiqueta: Urgente v   Estado: Abrir v|
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Filtrar notas

Puede reducir rápidamente el desorden de su espacio de trabajo utilizando el botón Filtrar situado en la parte superior de la página de Notas de Talk. Las opciones de filtrado incluyen:

• Asignado: Vea las notas asignadas específicamente a usted, a un miembro del equipo o que estén actualmente sin asignar.

• Etiqueta: Muestre las notas clasificadas en temas específicos o etiquetas administrativas (p. ej., Vivienda, Atención social, Requiere seguimiento).

• Estado: Alterne entre notas abiertas, completadas o archivadas.

Asignar notas

Para garantizar una responsabilidad clara y evitar la duplicación de esfuerzos, cada nota se puede asignar directamente a un miembro del equipo concreto:

• Asignación manual: Haga clic en el menú desplegable de asignación de cualquier miniatura de nota o encabezado de resumen para asignársela a usted o a un compañero. Las notas asignadas a usted se resaltan con el color principal de su marca para identificarlas rápidamente.

• Cola de usuarios sin asignar: Si está habilitada para su equipo, las nuevas notas de Talk entran en la cola sin un propietario principal. Esto proporciona una vista de triaje centralizada para que los gestores o los miembros del equipo puedan reclamar las notas sin propietario a medida que llegan.

  Nota: Asignar una nota a la cola sin asignar impide que se envíen correos electrónicos de asignación automática a usuarios individuales hasta que se seleccione un propietario.