Una Plantilla es un conjunto de instrucciones predefinidas que indica a Beam Notes exactamente cómo resumir y organizar tus conversaciones. Al usar plantillas, puedes asegurarte de que tu documentación se mantenga coherente, profesional y perfectamente adaptada a las necesidades específicas de tu flujo de trabajo.
¿Qué controlan las plantillas?
Las plantillas te dan control total sobre cómo se estructura y se redacta tu nota final:
Estructura: define qué encabezados y secciones se incluyen.
Orden: establece la secuencia exacta en la que aparece la información.
Detalle: determina si el resultado es una nota concisa o un análisis exhaustivo.
Estilo: adapta el tono y el formato (p. ej., viñetas estructuradas frente a texto corrido en prosa).
Tipos de plantilla
Beam Notes ofrece dos tipos principales de plantillas:
Plantillas a medida: plantillas personalizadas diseñadas en colaboración con tu organización. Se ajustan a tus formatos de informe internos específicos y garantizan que siempre se capturen los campos de datos obligatorios.
Resumen general: una opción predeterminada flexible y basada en IA. Se adapta automáticamente a tu conversación y agrupa los temas clave en un resumen claro y ordenado, sin restricciones de formato rígidas.
Cómo ver o cambiar una plantilla
Puedes cambiar la plantilla de una Nota existente en cualquier momento. Sigue estos pasos para cambiar tu plantilla:
Abre una Nota: haz clic en la Nota que quieras reformatear.
Localiza el botón Plantilla: mira encima del texto del resumen y debajo del título de la nota. Verás un botón con la etiqueta Plantilla (situado junto a Grabación(es) y + Añadir audio).
Abre el menú: haz clic en la flecha gris hacia abajo situada en el lado derecho del botón Plantilla para desplegar el menú.
Buscar & Seleccionar: desplázate por la lista o utiliza la barra de búsqueda integrada para encontrar la plantilla que quieras.
Aplicar: haz clic en el nombre de plantilla. Tu Nota se reescribirá y reformateará automáticamente para adaptarse a la nueva estructura.
💡 Consejo: selecciona siempre la plantilla que prefieras antes de escribir manualmente o añadir contenido adicional a la Nota. Si primero haces ediciones manuales y después cambias de plantilla, esas ediciones manuales pueden perderse durante la reescritura automática.
Solicitar nuevas plantillas o cambios
El acceso al Centro de plantillas está restringido a gestores y responsables de servicio a través de la pestaña Gestionar de la barra lateral izquierda.
Si ERES Gestor de plantillas:
Ve a la pestaña Gestionar de la barra lateral izquierda.
Haz clic en la pestaña Plantillas en la parte superior de la página para entrar en el Centro de plantillas.
Envía tu solicitud de creación de una nueva plantilla o de una iteración siguiendo nuestra Guía del Centro de plantillas.
Si NO eres Gestor de plantillas:
Solicitudes: habla con tu gestor directo sobre el formato concreto que necesitas. Él enviará la solicitud a nuestro equipo de Forward Deployed Engineering (FDE).
Comentarios: comparte con tu gestor los ajustes o iteraciones que quieras. Puede enviar los comentarios directamente a través de Notas.
Soporte: si no sabes con seguridad quién es tu gestor asignado, escríbenos a support@beam.org.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puedo cambiar de una plantilla a otra?
¡Sí! Puedes cambiar de plantilla tantas veces como quieras dentro de una nota y volver a versiones anteriores de la plantilla si lo necesitas.
¿Cuántas plantillas puede tener nuestra organización?
No hay límite. Puedes tener tantas plantillas a medida como le resulten útiles a tu organización.
¿Puedo crear mi propia plantilla desde cero?
No. Para garantizar la máxima precisión y el mejor rendimiento, todas las plantillas las crea nuestro equipo especializado de Forward Deployed Engineering (FDE) tras una solicitud oficial de tu gestor.
¿Necesitas más ayuda? Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico:
- Reino Unido y UE: support@beam.org
- EE. UU.: usa@beam.org
- AU: australia@beam.org
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