Guida: come creare un modulo oscurato Gold Standard per Beam Notes

🌍 Nota bene: questa funzionalità è attualmente disponibile solo per i clienti nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

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I modelli di Beam Notes sono validi quanto gli esempi che riceviamo. Per creare i migliori modelli possibili per la tua organizzazione, abbiamo bisogno di moduli oscurati di alta qualità: chiari, completi e utilizzabili. Questa guida spiega esattamente come crearne uno (e come si presenta una versione “Gold Standard”).

A cosa serve un modulo oscurato?

I moduli oscurati ci aiutano a comprendere la struttura dei tuoi moduli eliminando i dati personali o sensibili. Sono le fondamenta del tuo modello Beam Notes su misura. Inviare 2-3 moduli oscurati di alta qualità ci aiuta a:

• creare i tuoi modelli in modo accurato
• evitare continue chiamate conoscitive
• ridurre i tempi di consegna
  

Cosa deve includere il tuo modulo oscurato

Per essere utilizzabile ai fini della generazione del modello, ogni modulo oscurato deve rispettare questi principi di base:

Requisito	Cosa significa
Leggibile	Il modulo deve essere chiaro e facile da leggere. Evita di oscurare troppo: dobbiamo poter vedere la struttura e l'intento.
Tutte le sezioni previste visibili	Non rimuovere né nascondere intere sezioni. Dobbiamo poter vedere quali campi sono inclusi nel tuo modulo reale.
Intestazioni di sezione chiare	Usa etichette chiare (ad es. “Sezione A: dettagli dell'invio”) e mantieni intatta la struttura del layout.
Tipi di campo indicati	Indica se un campo è un menu a discesa, una casella di spunta, un pulsante di opzione, ecc. Ad esempio: [Seleziona: Sì / No]
Escludi ciò che non ti serve	Barra o contrassegna le sezioni che non vuoi nel modello (ad es. “Escludere questa sezione”).
Mantieni intatta la struttura	Lascia in bianco le sezioni non pertinenti, anziché rimuoverle del tutto, a meno che la sezione non esista proprio nella tua versione.
Solo contenuti approvati	Ricorda: il tuo modulo oscurato darà forma alla tua Nota Beam finale. Assicurati che rifletta ciò che vuoi includere nel prodotto finale.

Passaggi rapidi per oscurare il tuo modulo

Ecco come rimuovere i dati personali mantenendo il modulo utilizzabile:

1. Trova e sostituisci i dati personali
   Usa Ctrl + F (o Cmd + F) per cercare nomi come “Mario Rossi” e sostituirli con [Nome] oppure rimuoverli completamente. Lo stesso vale per elementi come le date di nascita: sostituiscile con [gg/mm/aaaa] oppure rimuovile completamente.
   
2. Rimuovi i recapiti
   Cerca indirizzi email, numeri di telefono o indirizzi di residenza: eliminali o sostituiscili con [Email], [Telefono], ecc.
   
3. Pulisci intestazioni e piè di pagina
   Spesso contengono nomi, qualifiche professionali o informazioni sull'organizzazione. Fai doppio clic e rimuovi tutto ciò che è identificabile.
   
4. Sostituisci i riferimenti dei casi o gli ID
   Sostituisci i numeri di caso o gli identificativi con segnaposto come [Numero di riferimento].
   
5. Controllo finale: commenti e revisioni
   Accetta tutte le modifiche ed elimina eventuali commenti che potrebbero contenere informazioni personali.

Perché è così importante?

• Migliore protezione dei dati: ti aiuta a rispettare gli standard sui dati prima che inizi la formazione dell'IA
• Onboarding più rapido e semplice: oscuramenti ben fatti = meno domande = creazione più veloce
  Meno chiamate, più progressi: con un modulo oscurato chiaro possiamo saltare le chiamate conoscitive e passare direttamente alla creazione