Cómo solicitar nuevas plantillas e iteraciones

🌍 Ten en cuenta: Actualmente, esta función solo está disponible para clientes del Reino Unido y Estados Unidos.

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Descripción general

El proceso para enviar una sugerencia o una solicitud de plantilla es sencillo y se gestiona íntegramente dentro de la plataforma Beam Notes. Sigue estos cuatro pasos para enviar tu solicitud a nuestro equipo.

Guía paso a paso

Paso 1: Accede al Centro de plantillas

Si tu rol tiene acceso, verás "Plantillas" en el menú lateral de Beam Notes. Haz clic ahí para ver la biblioteca de plantillas actual de tu organización.

Paso 2: Elige el tipo de solicitud

• Para crear un formato completamente nuevo: Haz clic en el botón "Solicitar nueva plantilla" en la esquina superior derecha (disponible solo para los Gestores del Centro de plantillas).

• Para actualizar un formato existente: Busca la plantilla correspondiente en tu lista y haz clic en "Solicitar iteración" junto a ella.

Paso 3: Rellena el formulario de solicitud

Una vez que hagas clic en cualquiera de las dos opciones, un formulario en pantalla te guiará por el proceso de envío:

1. Introduce los detalles: Rellena todos los datos relevantes sobre lo que quieres conseguir con la plantilla.

2. Sube documentos (para plantillas nuevas): Haz clic en Siguiente paso para llegar a la pantalla de carga de archivos. Aquí debes subir formularios o documentos de muestra anonimizados para mostrar a nuestro equipo lo que necesitas.

   💡 Consejo: En pantalla encontrarás una guía útil que te ayudará a ocultar la información sensible.

3. Facilita los contactos: Añade los nombres y los datos de contacto de las personas concretas con las que nuestro equipo debe ponerse en contacto en relación con este formulario.

Paso 4: Revisión y llamada de descubrimiento

Al enviar el formulario se crea automáticamente un ticket de soporte para el equipo de plantillas interno de Beam. Revisarán tu envío y se pondrán en contacto contigo para concertar una llamada de descubrimiento y finalizar tu plantilla, garantizando que esté perfectamente optimizada para tu equipo.